Asociación estratégica estructurada con un club de fútbol español de primer nivel
Fecha de inversión: 2022
Descripción del activo: Asociación ‘StadCo’ con un club de fútbol español de primer nivel para la explotación de su estadio mediante un acuerdo operativo a largo plazo
Aspectos destacados de la inversión:
Temática de “infrastructurization” de estadios de fútbol, tradicionalmente desatendida por otros inversores
Agrupación de todas las fuentes de ingresos vinculadas al estadio en un único acuerdo operativo a largo plazo, aportando capital para modernizar la infraestructura del estadio e impulsar la creación de valor mediante la maximización y diversificación de ingresos
El perímetro de inversión ‘StadCo’ ofrece flujos de caja resilientes, con una inversión de capital estructurado que proporciona protección adicional frente a escenarios adversos
2024
Asociación Estratégica Estructurada con el FC Porto
Fecha de inversión: 2024
Descripción del activo: Asociación ‘StadCo’ con el FC Porto para la explotación del Estadio do Dragão mediante un acuerdo de operación a largo plazo
Aspectos destacados de la inversión:
Enfoque de “infraestructurización” de estadios de fútbol, una temática ignorada por otros inversores
Agrupación de todos los flujos de ingresos vinculados al estadio en un único acuerdo operativo a largo plazo, aportando capital para modernizar la infraestructura del estadio e impulsar la creación de valor mediante la maximización y diversificación de ingresos
El perímetro de inversión ‘StadCo’ ofrece flujos de caja resilientes, con una inversión de capital estructurado que proporciona una protección adicional frente a escenarios adversos
2020
Cartera de concesiones de centros deportivos europeos
Fecha de inversión: 2020
Descripción del activo: 11 centros deportivos (“SCs”) operando bajo concesiones públicas
Aspectos destacados de la inversión:
Activo atractivo adquirido a un múltiplo significativamente inferior al de transacciones comparables de mercado, tras el ajuste temporal del mercado provocado por la Covid-19
Activos estables a lo largo del ciclo, con alta resiliencia ante desaceleraciones económicas
Fuertes vientos de cola sectoriales por el foco del consumidor en salud y bienestar, y múltiples palancas de creación de valor, incluyendo oportunidades de M&A add-on y optimización de ingresos y costes
2019
Cartera de activos hidroeléctricos europeos
Fecha de inversión: 2019
Desinversión: 2023
Descripción del activo: Cartera de 10 centrales hidroeléctricas con una potencia total de 167MW y 2 plantas de ferroaleaciones
Aspectos destacados de la inversión:
Precio de entrada atractivo en activos hidroeléctricos, derivado del requisito estructural de adquirir las plantas de ferroaleaciones conjuntamente con los activos hidráulicos
Los activos hidroeléctricos se beneficiaron de capacidad de regulación a través de sus embalses y del control de toda la cuenca hidrográfica, permitiendo un uso estratégico del agua
Desinversión total con rentabilidades significativas tras la ejecución del plan de creación de valor
2018
Inversión minoritaria en capital en el sector del agua en Europa
Fecha de inversión: 2018
Desinversión: 2022
Descripción del activo: Adquisición del 45% del capital ordinario de una sociedad que opera y gestiona concesiones del ciclo integral del agua en Extremadura, España
Aspectos destacados de la inversión:
Activo adquirido a un múltiplo significativamente inferior al de transacciones comparables de mercado, procedente de un banco español de segundo nivel en proceso de reestructuración de balance
Desinversión total con rentabilidades significativas tras la ejecución del plan de creación de valor
2015 – 2016
Energías renovables en España
Fecha de inversión: 2015-2016
Desinversión: 2019
Descripción del activo: Múltiples operaciones de M&A en activos solares españoles tras la reestructuración del sistema de remuneración de energías renovables en España en 2014
Aspectos destacados de la inversión:
Posicionamiento anticipado para capitalizar la atractiva oportunidad de inversión generada en la clase de activo por la reforma estructural
Ejecución de una estrategia de consolidación de activos orientada a un mercado fragmentado
El mercado atrajo la atención de grandes operadores europeos e internacionales (institucionales y estratégicos) en 2019, lo que permitió una desinversión total con rentabilidades significativas
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